Тенденции российского рынка полиэтиленовых труб

В течение последних нескольких лет производство полиэтиленовых труб в России активно развивается. При этом, в производстве происходят изменения как качественного, так и количественного характера. В России появляются новые производители полиэтиленовых труб, а также расширяется ассортимент производимой продукции.

Объем производства полиэтиленовых труб в России в 2005 году составил 175 тыс. тонн, что выше, чем показатель 2004 года на 35%.

На протяжении нескольких лет основная доля труб, производимых в России, приходится на трубы из полиэтилена (по нашей оценке, в 2005 году - 75%).

В январе-феврале 2006 года, было произведено 18 тыс. тонн полиэтиленовых труб, что выше аналогичного периода 2005 на 20%. При этом, необходимо отметить, что в январе-феврале бесперебойно работали только крупные и несколько средних предприятий. А что касается небольших предприятий, то они, в основном, простаивали. Кроме этого, позднее начало сезона, вызванное погодными условиями, привело к тому, что складские запасы производителей значительно увеличились.

Сейчас в России полиэтиленовые трубы производят более чем девяносто предприятий. Их число растет с каждым годом из-за растущего спроса. В основной массе это предприятия с небольшими производственными мощностями, продукция которых распространяется на локальных рынках.

Большое количество мелких производителей обусловлено, в первую очередь, легкостью вхождения в бизнес и простотой технологического процесса. Немаловажным фактором увеличения числа производителей полиэтиленовых труб является быстрая окупаемость вложений. В настоящий момент разброс стоимости оборудования для производства полиэтиленовых труб значителен. Одношнековый корейский экструдер небольшой мощности можно приобрести за 10-20 тысяч евро, а современный двушнековый от ведущих производителей оборудования - за 200-300 тысяч евро.

Основная масса мелких российских производителей работает на экструдерах корейского производства, затраты на приобретение и монтаж которых окупаются в течение 1,5 лет.

В 2005 году заметно изменилась структура российской отрасли по производству труб. Начиная с 2003 года, в российском производстве растет доля продукции, выпущенной на средних предприятиях, в то время как небольшие компании постепенно снижают объемы производства. Если в конце 2003 года около 35% от всего объема произведенных полиэтиленовых труб приходилось на небольшие предприятия, то к концу 2005 эта доля незначительно превышает 20%. При этом в российском производстве стало возможным выделить нескольких крупных производителей, контролирующих не только локальные рынки, но и реализующих свою продукцию в других регионах.

Из всех предприятий, производящих полиэтиленовые трубы в России, можно выделить два основных, доля которых превышает 35% от общего объема производства. Это холдинг "Евротрубпласт" и ОАО "Казаньоргсинтез".

Свыше 20% полиэтиленовых труб российского производства являются продукцией ОАО "Казаньоргсинтез", мощности которого расположены на одной площадке. Предприятие выпускает полиэтиленовые трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50864-95 диаметром 63-315 мм и напорные по ГОСТ 18599-2001 диаметром 10-1200 мм. До 2006 года трубы производились из полиэтилена собственного производства марок ПЭ-63 и ПЭ-80. Компания "Казаньоргсинтез" с 1 января 2006 года сняла с производства трубы из полиэтилена марки ПЭ-63. Такое решение было принято, поскольку марка ПЭ-63 является устаревшей и не соответствует мировым стандартам качества. Производственные мощности переориентированы на выпуск труб из полиэтилена марки ПЭ-80. Весь перечень предлагаемой продукции поставляет официальный дистрибьютор ОАО «Казаньоргсинтез» - ООО «фирма «Центр», г. Казань. Сайт дистрибьютора ОАО «Казаньоргсинтез» - www.firmacentr.ru.

Распределение предприятий по производству полиэтиленовых труб на территории России неравномерно. Основными продуцентами труб являются Центральный, Поволжский, Уральский, Северо-Западный регионы России. В Северо-Кавказском и Дальневосточном районах производство труб развито слабо.

Значительное увеличение объемов производства полиэтиленовых труб в России в первую очередь связано со "строительным бумом". В связи с тем, что полиэтиленовые трубы обладают целым рядом преимуществ перед металлическими, потребительский спрос на них растет. Причем, уровень спроса в отдельно взятом регионе зависит от целого ряда факторов. Одним из основополагающих является темп развития стройиндустрии в регионе.

Но интенсивное развитие производства ограничивается несколькими факторами, связанными с тем, что монтажники и жилищно-коммунальное хозяйство изначально привыкли работать с металлическими трубами. По мнению некоторых производителей полиэтиленовых труб, развитие производства тормозится тем, что полиэтиленовые трубы иногда невыгодны для строителей, так как монтаж полиэтиленовой трубы имеет намного меньшую трудоемкость и более длительный срок эксплуатации.

В настоящий момент полиэтиленовые трубы в первую очередь конкурируют со сварными водо-газопроводными трубами небольших диаметров (Ду10-Ду50 и диаметров от 57 до 159 мм). Однако, в связи с тем, что в течение последнего года на многих предприятиях стал осваиваться выпуск труб больших диаметров, существуют предпосылки для того, чтобы в России начался процесс замещения и металлических труб больших диаметров полиэтиленовыми.

Немаловажным фактором, тормозящим развитие производства полиэтиленовых труб, является стабильный рост цен на основные виды пластиков для их производства. В 2005 году рост цен на трубный полиэтилен составил 25-28%. А в разгар сезона 2005 года наблюдался его дефицит на рынке. Это привело к тому, что небольшие предприятия были вынуждены снизить закупки сырья, что повлекло за собой сокращение объемов производства. По мнению некоторых российских производителей ПЭ труб, в 2005 году Россия стала "нетто-импортером" трубных марок полиэтилена. По их мнению, рост объемов производства полиэтиленовых труб в России, в сочетании с дефицитом сырья для их производства, может привести к тому, что российские производители ПЭ труб будут находиться в сырьевой зависимости от импорта. Если российские производители трубного ПЭ не увеличат объемы его реализации на внутренний рынок, то уже в 2006 году объем импорта ПЭ, направляемого на производство труб, может составить 35-40 тыс. тонн.

Из-за того, что мощности по производству труб в России более чем в два раза превышают потребности рынка, еще несколько лет российское производство будет характеризоваться ростом конкуренции между производителями при сбыте продукции. Часть производителей, не выдержав конкуренции, будут вынуждены не только значительно сократить объем производства, но и законсервировать мощности или перепрофилировать производство.

Все процессы преобразования производственных мощностей, начатые в 2004-2005 годах, будут продолжаться и в 2006 году. Количество мелких производителей полиэтиленовых труб значительно не изменится по сравнению с 2005 годом. Из-за постоянно растущего спроса на полиэтиленовые трубы, тенденции увеличения объемов производства в России сохранятся и в 2006 году. По нашей оценке, они вырастут не менее чем на 20% по сравнению с 2005 годом, при этом процесс перераспределения долей в пользу крупных компаний будет продолжаться.

Полиэтиленовые трубы от официального дилера "Казаньоргсинтез" - ООО "Фирма "Центр"